業務データ集計のためのExcel講座（関数・ピボット・Power Query）

この講座で身につくこと

• SUMIFS関数で条件別の売上・原価集計表を作成できます。
• 参照表との照合で未登録コードと集計漏れを抽出できます。
• ピボットテーブルで部門別・月別の実績表を作成できます。
• Power Queryで月次ファイルの取り込みと整形を再実行できます。
• 更新前後の件数と金額を照合し、作業手順書に記録できます。

こんな方に

• 売上明細を毎月コピーして部門別に集計している営業事務担当者
• 費目や部門の表記をそろえて原価を確認したい経理担当者
• 製品別の生産実績と計画を照合する生産管理担当者

カリキュラム（全14時間）

1. 第1回 Excelで集計元データを整える3時間
   • 売上・原価明細の列、単位、締め日を確認し、集計対象を定義します。
   • Excelテーブルで明細の範囲を管理し、追加行を含めます。
   • CSV（項目を区切ったデータファイル）の商品コードと日付を正しく取り込みます。
   • 重複行、空欄、数値扱いになっていない金額を見つけ、修正記録を作ります。
2. 第2回 関数で部門別集計と照合を行う4時間
   • SUMIFS（条件に合う値の合計）で部門別・月別の売上を計算します。
   • COUNTIFS（条件に合う件数）で未処理明細の件数を確認します。
   • XLOOKUP（対応する値の検索）で商品表から分類と単価を取得します。
   • 参照先がないコードを別表に出し、明細合計と集計表を照合します。
3. 第3回 ピボットテーブルとPower Queryを使う4時間
   • ピボットテーブル（分類別の集計表）で製品別・月別の実績をまとめます。
   • Power Query（データの取り込み・整形機能）で列の型と表記をそろえます。
   • 同じ列構成の月次ファイルをフォルダーから結合します。
   • 商品表を結合し、参照先の重複によって行数が増えていないか点検します。
4. 第4回 月次集計を更新して引き継ぐ3時間
   • 新しい月のファイルを追加し、取り込みと集計表を更新します。
   • 列名変更や未登録商品を含む模擬データで、更新エラーを調べます。
   • 更新前後の件数、金額、対象期間を検算します。
   • 月次集計ブックと更新手順書を完成させ、別担当者が再実行できるか確認します。

受講後に手元に残るもの

• 関数・ピボットテーブルを含む月次集計ブック
• Power Queryの取り込み・整形設定を保存したブック
• 件数・金額の照合表と更新手順書

受講の前提と環境

前提：Excelで入力、保存、並べ替えができることが前提です。関数やデータ取り込みの経験は不要です。

環境：Windows PCと、Power Query・XLOOKUPが使えるExcelの有効なライセンスが必要です。Macは接続先や操作の違いを事前確認します。無料のWeb版だけでは標準演習を完了できません。演習には自社の業務データ（個人情報を除く）または配布する模擬データを使います。

企業ごとの調整

売上、原価、生産実績から担当業務に合う題材を選びます。自社の明細形式や商品分類に合わせて、関数と取り込み処理の時間配分を調整できます。

助成金を使う場合

営業事務の売上集計、経理の原価照合、生産管理の実績集計を更新する技能を扱います。助成の可否は計画届の内容に基づき、管轄の都道府県労働局が判断します。

計画届に添付するカリキュラム資料（時間数、回ごとの内容、実施形態）をご用意します。助成金の申請書類の作成・提出の代行は、社会保険労務士の業務のため行いません。事業展開等リスキリング支援コースは令和8年8月3日に改正されています（経過措置あり）。制度の内容は助成金ガイドと、厚生労働省「人材開発支援助成金」でご確認ください。

この講座についてのよくある質問