経理・総務担当者のための生成AIとExcel業務効率化講座

この講座で身につくこと

• 集計条件を整理してExcel関数の作成用指示文を作成できます。
• 支払予定表から部門別・月別の集計表を作成できます。
• 備品台帳の未登録や数量の不一致を検出する照合表を作成できます。
• 元データと照合して数式の誤りを修正できます。
• 社内案内文と月次作業の手順書を作成できます。

こんな方に

• 支払予定や請求一覧をExcelで管理する経理担当者
• 備品台帳と社内案内の作成を担う総務担当者
• 集計式の修正と転記内容の照合を担当する方

カリキュラム（全15時間）

1. 第1回 経理・総務データの整理とAIへの指示3時間
   • 支払予定表と備品台帳の列、単位、集計条件を定義します。
   • Claudeに渡す列見本から個人情報と非公開情報を除きます。
   • 金額や日付が文字として保存された行をExcelで修正します。
   • 必要な出力と検算方法を指示文に記載します。
2. 第2回 支払予定表の条件別集計3時間
   • 複数条件で合計するSUMIFS関数の式を生成AIで作成します。
   • 部門と対象月を条件にして支払予定額を集計します。
   • 数式の参照先が固定される箇所と動く箇所を確認します。
   • 少量のデータを手計算し、集計結果と照合します。
3. 第3回 備品台帳の照合とエラー検出3時間
   • 品番で台帳を照合するXLOOKUP関数の式を作成します。
   • 一致する品番がない場合の表示を設定します。
   • 重複品番と数量の不一致を別々に抽出します。
   • 元表の変更後も誤りを検出できるか試します。
4. 第4回 集計結果の説明と総務文書の作成3時間
   • 集計表から確認が必要な増減を抽出します。
   • 数値の変化と原因の推測を分けた報告文を作成します。
   • 備品棚卸しの案内文を社内ルールに合わせて編集します。
   • 担当者、締切、提出先の記載漏れを点検します。
5. 第5回 月次業務の総合演習3時間
   • 別月の模擬データで集計表と照合表を更新します。
   • 欠損や重複を含むデータで数式の動作を検証します。
   • 処理結果を元データの件数と合計額に照合します。
   • 更新、確認、承認の手順書を完成させます。

受講後に手元に残るもの

• 支払予定の集計表と備品照合表のExcelファイル
• 数式作成用の指示文と検算用データ
• 社内案内文ひな形と月次作業手順書

受講の前提と環境

前提：Excelでセル入力、保存、簡単な合計計算ができることが前提です。生成AIの利用経験は不要です。

環境：WindowsまたはMacのPC、ブラウザー、会社が利用を認めたClaude等の生成AIアカウントが必要です。Claudeの無料プランでは、利用上限の範囲で文章の作成・修正を試せます。連続した演習には、必要な利用枠を事前に確認します。 SUMIFSとXLOOKUPが使えるExcelの利用環境が必要です。Excelのライセンスは企業側で用意します。無料のAI利用枠とExcelの利用条件は別です。

企業ごとの調整

経理を重視する場合は支払照合、総務を重視する場合は備品管理に配分を寄せます。自社のExcel書式と承認済みの生成AIに合わせて課題を調整できます。 演習には、個人情報を除いた自社の業務データまたは配布する模擬データを使います。

助成金を使う場合

経理・総務担当者の支払予定集計、備品台帳の照合、社内案内文作成に直結する訓練です。助成の可否は、計画届の内容に基づき管轄の都道府県労働局が判断します。

計画届に添付するカリキュラム資料（時間数、回ごとの内容、実施形態）をご用意します。助成金の申請書類の作成・提出の代行は、社会保険労務士の業務のため行いません。事業展開等リスキリング支援コースは令和8年8月3日に改正されています（経過措置あり）。制度の内容は助成金ガイドと、厚生労働省「人材開発支援助成金」でご確認ください。

この講座についてのよくある質問