営業担当者のための生成AI活用講座

この講座で身につくこと

• 商談記録から確認済みの事実と未確認事項を分けた課題表を作成できます。
• 商品資料の根拠を添えた顧客向け提案書を作成できます。
• 顧客の検討段階に合わせた営業メールの下書きを作成できます。
• 誤記や根拠のない効果を点検する確認表を作成できます。

こんな方に

• 法人営業で商談後の提案書作成を担当する方
• 商品説明と顧客の課題を結び付ける作業に時間がかかる方
• 営業メールの品質をチーム内でそろえる担当者

カリキュラム（全12時間）

1. 第1回 商談記録から顧客課題を整理3時間
   • Claudeへの指示文を、商談の目的・資料・出力項目に分けて作成します。
   • 模擬商談メモから課題、決裁条件、次回確認事項を抽出します。
   • 個人情報を除いた商談記録で入力範囲を確認します。
   • 事実とAIの推測を分け、顧客課題表を作成します。
2. 第2回 商品資料を使った営業提案書の作成3時間
   • 商品仕様と対応できる顧客課題を一覧にします。
   • 顧客課題に対応する提案の構成をClaudeで作成します。
   • 記載した機能・納期・効果を元資料と照合します。
   • 文書作成ソフトで提案書の下書きを編集します。
3. 第3回 検討段階別の営業メール作成3時間
   • 初回面談後と見積提示後の案内文を作り分けます。
   • 想定される質問への回答案を商品資料から作成します。
   • 未確定の納期や値引きを約束していないか点検します。
   • 営業担当者が確認して使う指示文のひな形を整えます。
4. 第4回 別案件での提案書作成と検証3時間
   • 未使用の模擬案件から提案書と営業メールを作成します。
   • 課題との対応、根拠、次の行動を確認表で採点します。
   • 不足する確認事項を補い、提案内容を修正します。
   • 商談準備から承認までの作業手順を文書化します。

受講後に手元に残るもの

• 顧客課題表と提案書の編集用ファイル
• 検討段階別の営業メールひな形
• 生成AIへの指示文集と事実確認表

受講の前提と環境

前提：ブラウザーでの文字入力と文書の保存ができることが前提です。生成AIの利用経験は不要です。

環境：WindowsまたはMacのPC、ブラウザー、会社が利用を認めたClaude等の生成AIアカウントが必要です。Claudeの無料プランでは、利用上限の範囲で文章の作成・修正を試せます。連続した演習には、必要な利用枠を事前に確認します。文書の編集には、既存のWordまたは無料のLibreOffice Writerを使います。

企業ごとの調整

自社の商品資料と営業提案の書式に合わせて題材を調整します。利用する生成AIを置き換え、提案書と営業メールの時間配分を変更できます。 演習には、個人情報を除いた自社の業務データまたは配布する模擬データを使います。

助成金を使う場合

営業担当者の商談記録整理、顧客課題に沿った提案書作成、商談後の連絡文作成に直結する訓練です。助成の可否は、計画届の内容に基づき管轄の都道府県労働局が判断します。

計画届に添付するカリキュラム資料（時間数、回ごとの内容、実施形態）をご用意します。助成金の申請書類の作成・提出の代行は、社会保険労務士の業務のため行いません。事業展開等リスキリング支援コースは令和8年8月3日に改正されています（経過措置あり）。制度の内容は助成金ガイドと、厚生労働省「人材開発支援助成金」でご確認ください。

この講座についてのよくある質問